它改编自罗伯特路易斯史蒂文森的杰基尔博士和海德先生的奇怪案例，主角的名字改为查尔斯马洛博士和爱德华布莱克先生。大市民 汤姆（Edward Clements 饰）是一名在曼哈顿读书的大学生，爱上了名为塞蕾娜（Ellia Thompson 饰）的美丽女子，然而，塞蕾娜对汤姆森却并没有什么想法，可她的朋友奥德利（卡罗琳·法里纳 Carolyn Farina 饰）却深深的爱上了汤姆。

从未去过非洲的它，却要硬着头皮带领候鸟家族，向非洲迁徙。他为 Lenzi 扮演的角色种类繁多，而这个角色无疑是最酷的角色之一。

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当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。一团混乱当中，灰烟满脸的卡尔出现了，他刚刚放火烧了自己的家具店，想骗火灾保险金。